вопрос-ответ - Битрикс24
Что такое Лид? Как включить, добавить Лид в CRM Битрикс24?
Что такое Лид в Битрикс24? Лид - это любая связь с возможным клиентом. Лид может стать контактом, компанией или сделкой - это зависит от индивидуального сценария продаж.
Лиды доступны не на всех тарифах Битрикс24, они доступны на тарифах: Стандартный, Профессиональный, Энтерпрайз.
Лиды разделяют на простые и повторные. Простой лид - первое обращение потенциального клиента. Повторный лид - обращение от клиента, который уже есть в вашей CRM, его контакт сохранен.
По умолчанию CRM Битрикс24 работает в простом режиме (без лидов). Чтобы в вашей CRM Битрикс24 появились лиды, необходимо включите классический режим. Для этого Перейдите в CRM > Сделки > Настройки > Режим работы с CRM; далее выберите режим Классическая CRM и сохраните изменения. После этого появится раздел Лиды.
Как создать лид
Лиды могут быть получены с помощью CRM-форм, почты, телефонии. Также лид можно добавить вручную. Для этого нажимаем кнопку Создать в разделе Лиды.
Появится форма добавления лида - её необходимо заполнить.
Если не указать название лида, Битрикс автоматически укажет порядковый номер
Поле Клиент позволяет привязать лид к контакту или компании. При этом лид автоматически станет повторным.
Далее заполняем личные данные и способы связи.
— Бесплатные Сайты и CRM.