вопрос-ответ - Битрикс24
НЕТ ДОСТУПА К НАСТРОЙКАМ В CRM. ПОЧЕМУ?
По умолчанию в CRM Битрикс24, пользователи не могут видеть элементы CRM других сотрудников. Ведь у каждого сотрудника в компании существуют свои обязанности и соответственно ответственность и уровень доступа к информации. Права в CRM настраиваются путем создания роли в CRM, затем она присваивается сотруднику, отделу или группе сотрудников. После этого можно редактировать права конкретной роли.
Роль в CRM - это набор прав, который можно присвоить одному или нескольким сотрудникам, отделу или группе. У каждой роли есть набор прав. Права определяют, какие действия с какими элементами CRM может выполнять сотрудник.
Битрикс24 позволяет настроить гибкую систему прав доступа к CRM. Для того, чтобы получить доступ к настройкам в CRM, необходимо изменить настройки прав пользователя.
Важно знать! Функция права доступа к CRM по ролям возможна не у всех, она доступна в тарифах - Базовый, Стандартный, Профессиональный, и архивные тарифы - Команда (архивный 2018 2020), Компания (архивный 2018 2020), CRM+ (архивный 2018) Проект+ (архивный).
! Сотрудник не сможет зайти в CRM, если у него, или отдела, в котором он состоит, не указана роль.
Перейдите в раздел CRM - Настройки - Права - Права доступа.
Справа отображается список ролей. По умолчанию доступны: Менеджер и Администратор. При необходимости можете создать дополнительные роли или удалить лишние. Роль - Менеджер, позволяет видеть только свои элементы (кроме компаний - они доступны всем).
Слева отображается список сотрудников, которым присвоены роли в CRM.
Нажмите Добавить право доступа под списком сотрудников. Выберите подходящий вариант - конкретный пользователь, отдел или участник группы.
Укажите роль в CRM у сотрудника или группы сотрудников, которых выбрали. Старайтесь избегать ситуации, когда устанавливаются противоположные права доступа. К примеру для отдела установлены минимальные права, а персонально для сотрудника максимальные.
Вы можете изменить уровень доступа на Все. Данный уровень доступа означает, что пользователи смогут работать со всеми элементами CRM.
Все открытые - позволяет работать со своими элементами, элементами отдела и подотделов, а также теми, у которых в карточке есть галочка "Доступен для всех".
— Бесплатные Сайты и CRM.